Nous bâtissons des stratégies sur mesure qui évoluent avec vous.
Chez Gestion Phocus, nous accompagnons les particuliers et les entrepreneurs dans leurs décisions en matière d’assurance, d’épargne et de placement.
Notre approche est simple : prendre le temps de comprendre votre situation afin de vous proposer des solutions adaptées à vos objectifs.
Planifiez votre retraite et sécurisez votre avenir grâce à un accompagnement indépendant, à l’écoute de vos besoins.
Protégez vos proches avec des couvertures d’assurance de personnes adaptées à votre réalité.
Faites croître votre portefeuille grâce à des placements correspondant à votre profil d’investisseur et à l’accompagnement d’un conseiller en placement expérimenté.
Optimisez la transmission de votre patrimoine avec l’appui d’un conseiller en sécurité financière indépendant.
Assurez la pérennité de votre entreprise grâce à des solutions de placement et d’assurance sur mesure.
Toutes les couvertures d’assurance essentielles aux entrepreneurs et PME, incluant les assurances collectives.
Assurance vie, invalidité, maladies graves… une vaste gamme de produits d’assurance de personnes s’offre à vous!
Plusieurs véhicules de placements pour faire croître vos actifs sont à votre disposition : REER, CELI,REEE, comptes non enregistrés fiscalement avantageux, etc.
Notre expertise se reflète dans des résultats concrets. Voici comment nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs.
Trouvez des réponses claires aux questions les plus courantes sur nos services.
Un conseiller en sécurité financière accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans le choix de protections et de solutions adaptées à leur situation, notamment en matière d’assurance et d’épargne.
L’assurance de personnes est un filet de sécurité essentiel pour vous et vos proches. Elle vous protège face aux imprévus (maladie, accident, invalidité ou décès), tout en préservant votre stabilité financière. Que ce soit pour remplacer un revenu, couvrir des frais médicaux ou protéger votre patrimoine, c’est un pilier incontournable d’une stratégie de protection bien pensée. Chez Gestion Phocus, nous vous aidons à choisir les couvertures qui correspondent vraiment à vos besoins.
Le patrimoine financier désigne l’ensemble des actifs et des ressources que vous possédez, notamment :
Chez Gestion Phocus, nous vous accompagnons pour structurer, faire croître et protéger ce patrimoine à chaque étape de votre vie.
Voici quelques moments clés où un accompagnement professionnel peut faire une réelle différence :
Un bon plan d’épargne vous permet de prendre le contrôle de vos finances, d’atteindre vos objectifs et d’aborder les imprévus avec sérénité. Il vous aide à épargner de façon structurée, à protéger vos proches et à optimiser vos placements.
Chez Gestion Phocus, nous croyons qu’une démarche bien pensée est essentielle pour bâtir un avenir solide. Notre équipe vous accompagne avec une approche personnalisée, adaptée à votre réalité.
Le plafond de cotisation annuel au CELI est fixé par l’Agence du revenu du Canada. Si vous ne l’atteignez pas une année donnée, les droits inutilisés s’accumulent et peuvent être reportés aux années suivantes. Pour connaître votre plafond exact, consultez votre espace sécurisé sur le site de l’ARC.
