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Gestion Phocus travaille depuis plusieurs années avec une clientèle diversifiée provenant principalement du Grand Montréal, mais aussi d'un peu partout au Québec. Nos conseillers en sécurité financière ont développé une solide réputation au fil des ans, tant auprès des particuliers qu'avec les dirigeants d'entreprises.
La mission de Gestion Phocus est de garder le « Phocus » sur votre sécurité financière et d'être LA référence pour le transfert intergénérationnel du patrimoine familial. Nous y parvenons en élaborant avec vous une stratégie de placements et d’assurance. Ce plan d'action financier tient compte de votre réalité et de vos besoins, mais aussi de votre degré de tolérance au risque déterminé par l’identification de votre profil d’investisseur.
Les professionnels de Gestion Phocus sont détenteurs d’un titre de conseiller en sécurité financière et de représentant en épargne collective. Ils possèdent un permis d’exercice émis par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Leurs connaissances sont constamment mises à jour grâce aux programmes de formation continue de la Chambre de la sécurité financière (CSF). La Chambre s’assure que chaque conseiller adopte les meilleures pratiques de l’industrie et se soumette au code déontologique de la profession. Il s’agit d’une protection pour le public!
Puisque nos conseillers sont indépendants, ils ont accès à une panoplie de produits offerts par les grandes compagnies d'assurance, les sociétés de fonds de placements ainsi que quelques institutions financières. Ils sont ainsi libres de vous proposer les outils financiers qui correspondent le mieux à votre situation.
Afin d'effectuer ses activités financières, Gestion Phocus s'est joint à la grande équipe de Mica. Mica Capital est un cabinet de services financiers avant-gardiste qui est en tête de liste du Palmarès des cabinets multidisciplinaires du Journal Finance et Investissements depuis plus de 10 ans.
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